BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9688-9604-9500-9421
Dirençler : 9849-10.000-10.200-10.500

BİST 100 endeksi günü %0,05 oranında değer kaybı ile 9716,77 puandan tamamladı. Gün içerisinde 9664-9826 bant aralığında hareket eden endekste gün sonunda toplam işlem hacmi 97 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 257 adet yükselen hisseye karşılık, 206 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Hisse bazlı THYAO, TUPRS, MGROS endekse katkı sağlarken; AKBNK, YKBNK, ISCTR endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi %3,39 ile değer kaybederken, sınai endeksi %0,31 yükseldi. TCMB’nin faiz kararı ve TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faizin yükseltileceğinin açıklanmasının ardından bankacılık endeksinde satışlar hızlandı. Dünkü düşüşle kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (12.925) aşağı yönlü geçildi. Bu seviye altında kalıcılığın devamı ile satış baskısı 12.335 (22 günlük AO) seviyesine kadar devam edebilir. Bu bölgenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise kar satışları hızlanabilir. Endekste yeniden 12.925 puanın aşılmasıyla tarihi zirve (13.442) ilk direnç olmak üzere 13.500 ve 14.000 seviyeleri hedeflenebilir. Dünkü düşüş sonrası XBANK yeniden 4,0 cent altına geri çekildi. Endekste orta vadeli pozitif görünümün devamı için 4,0 cent üzerindeki günlük kapanışlar takip edilebilir. Diğer yandan olası geri çekilmelerde ise 3,90 ve 3,80 cent seviyeleri test edilebilir. Dünkü işlemleri yatay yönde tamamlayan BİST 100 endeksinde kanal alt bandının bulunduğu 9604 ve 9688 (5 günlük AO) bölgesi kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altında satış baskısı 9500 seviyesine kadar devam edebilir. 9500 altında günlük kapanışlar olması durumunda ise endekste satışlar hızlanabilir. 9604-9688 bölgesi üzerinde dengelenmenin devamı ile TL bazlı tarihi seviye (9849) ilk direnç olmak üzere 10.000 seviyeleri hedeflenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde “AL” konumunu devam ettirirken, RSI’da yatay yönlü bir hareket gözlenmektedir. Endeks dolar bazında günü 2,99 centten tamamladı. Yeniden 3,00 cent üzerindeki fiyatlamalarda 3,05, 3,12 cent test edilebilir. Geri çekilmelerde 2,90-2,88 (50 günlük AO) bölgesi takip edilebilir.

Piyasalarda bugün ABD çekirdek PCE verileri takip edilecek...
Dün beklentilerin altında gelen ABD büyüme verilerinin ardından küresel risk iştahı zayıf seyretti. Ekonomik veri gündeminin yanı sıra ABD’de dün önemli bilançolar da piyasalar üzerinde etkili oldu. Beklentilerin üzerinde gelen Google ve Microsoft bilançoları sonrası bu sabah ABD vadelileri pozitif yönde hareket ediyor. Japonya’da merkez bankasının (BoJ) faiz kararı takip edildi. BoJ faizi beklentiler doğrultusunda %0,00-0,10 aralığında sabit bıraktı. Banka tahvil alımlarına devam edeceğini açıklarken, çekirdek enflasyon tahminini %2,4’ten %2,8’e yükseltti. Japonya’da ayrıca enflasyon verileri takip edildi. Tokyo Çekirdek TÜFE %1,6, Tokyo TÜFE %1,8 seviyesinde gerçekleşti. Beklentiler Tokyo çekirdek TÜFE’nin %2,20, Tokyo TÜFE‘nin ise %2,60 olarak gerçekleşmesi yönünde bulunuyordu. Açıklanan verilerin ardından dolar/yen kuru 156,2 ile artı yönde hareket etmektedir. Bölgeden gelen veriler sonrası Asya borsaları ise pozitif yönde bulunmaktadır. Bugün ABD’de çekirdek PCE takip edilecek olup, verinin Fed’in enflasyon hedeflemesindeki önemi nedeniyle piyasalarda volatilitenin yüksek seyretmesi beklenebilir. Beklentilerin üzerinde açıklanacak bir veri seti, risk iştahında zayıflık yaratabilir. Bu sabah itibarıyla CME Group anketinde eylül ayı için 25 baz puanlık indirim beklentisi %44,3 olarak fiyatlanmaktadır. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 105,7, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,70 ile yatay yönde bulunuyor. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla gerileyen ONS altın bu sabah 2337 dolardan artı yönde işlem görürken, brent petrol 88,2 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD’de çekirdek PCE verileri, Euro Bölgesi’nde ECB Üyesi De Guindos’un konuşması takip edilecek. Yurt içinde bugün haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri açıklanacak. Ayrıca ARCLK’in 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BIST100 endeksinde haftanın son işlem gününe pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste 9604-9688 bölgesi üzerinde dengelenmenin devamı ile TL bazlı tarihi seviye (9849) ilk direnç olmak üzere 10.000 seviyeleri hedeflenebilir. Bu bölge altında satış baskısı 9500 seviyesine kadar devam edebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10.430-10.350-10.048
Dirençler : 10.558-10.750-10.824

VIOP yakın vade kontratı günü 10.525,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 10.452-10.687 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,86 oranında değer kaybetti. Endeks kontratında dünkü düşüşle kısa vadeli desteğin bulunduğu 10.558 (5 günlük AO) aşağı yönlü geçildi. Geri çekilmelerde 10.430 (22 günlük AO) takip edilebilir. Bu seviye altında satış baskısı kuvvetlenebilir. Yeniden 5 günlük AO üzerindeki fiyatlamalarda 10.750 ve tarihi zirvenin bulunduğu 10.824 seviyesi hedeflenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 32,53-32,39-31,75-31,45
Dirençler : 33,36-33,65-34,00-34,50
                                 
Dolar/TL dün 32,4215-32,6138 bant aralığında hareket etti. Kurda 32,50 üzerinde dengelenme ile yükseliş devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 33,36 ve 33,65 seviyeleri izlenebilir. Yükselen kanal içerisinde hareket eden kurda kanal üst bandı ise 34,00’da bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde 5 ve 22 günlük AO’ların bulunduğu 32,53-32,39 bölgesi takip edilebilir. Bu bölgenin altında önceki dip ve yükselen trend desteğinin bulunduğu 31,75 seviyesi test edilebilir. Yurt içinde dün gözler TCMB’nin faiz oranı kararındaydı. Merkez Bankası politika faizini %50 ile beklentilere paralel olarak sabit tuttu. Karar sonrası yayımlanan metinde marttaki aylık enflasyonun ana eğiliminin devam eden zayıflamaya rağmen öngörülenden yüksek gerçekleştiğini belirtildi. TCMB metninde enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşun yinelendiği ifade edildi. Dün büyüme verisinin takip edildiği ABD’de dolar endeksi (DXY) negatif yönde hareket etti. Kısa vadeli direnç 105,8’de (5 günlük AO) bulunmaktadır. Bu seviye üzerinde alımlar artabilir. Olası geri çekilmelerde 105,5 (22 günlük AO) seviyesi takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0650-1,0520-1,0450
Dirençler : 1,0730-1,0800-1,0900
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0678-1,0741 bandında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. Paritede kısa vadeli ortalamların arasında devam eden sıkışık seyrin yukarı yönde aşılması için, 1,07 üzerinde kapanışlar hedeflenebilir. Bu seviye yukarısında 1,08 ve 1,09 dirençleri hedefe girebilir. 50 günlük AO’nın (1,0774), 200 günlük AO’yı (1,0808) aşağı yönde geçmesi ile death cross formasyonunun gözlendiği paritede, 1,06 ve aşağısında orta vadeli negatif görünüm artış gösterebilir. Dün ABD’de öncü büyüme verileri takip edildi. ABD ekonomisi 1Ç24’te beklentilerin altında %1,6 büyüme kaydetti. Euro Bölgesi’nde ECB üyesi Müller, arka arkaya faiz indirimlerine başlanması gerektiğini rahatlıkla söyleyemeyeceğini iletirken, üye Schnabel dezenflasyon sürecinin son aşamasının engebeli olabileceğini söyledi. Bugün ABD’de Fed’in faiz hedeflemerinde yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (çekirdek PCE) takip edilecek. Martta çekirdek PCE’nin aylık %0,30 artışla yıllık bazda %2,80’den %2,60’a gerilemesi bekleniyor. Tahminleri aşan bir veri seti piyasalardaki risk iştahını azaltabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2300-2265-2200
Dirençler : 2400-2431-2500
ONS altın dünkü işlemlerde 2307-2345 bandında hareket ile günü pozitif yönde tamamladı. Ons altında, kısa vadeli ortalamaların bulunduğu (5,22 günlük AO) 2328-2341 önemli bir direnç bölgesi olup bu bölgenin üzerinde tarihi zirve (2431) ve 2500 seviyeleri hedeflenebilir. Değerli madende gözlenen simetrik üçgen formasyonun aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısı 50 günlük AO’nın (2265) yakınlarına kadar devam edebilir. Dün ABD’de öncü büyüme verileri takip edildi. ABD ekonomisi, 2024 yılının birinci çeyreğinde öncü verilere göre %1,6 büyüdü. Beklenti, %2,4’te bulunuyordu. Bugün ise ABD’de Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek PCE takip edilecek. Mart ayında çekirdek PCE’de beklentiler aylık %0,30 artış gerçekleşmesi yönünde bulunuyor. Çekirdek PCE’nin yıllık bazda ise %2,80’den %2,60’a gerilemesi öngörülüyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2400-1,2365-1,2300
Dirençler : 1,2600-1,2700-1,2800
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2453-1,2525 bandında seyir ile günü artı yönde tamamladı. Paritede alçalan kanal üst bandı 1,2520 yukarı yönde test edildi. Son on günlük işlemlerde 1,24-1,25 bandındaki sıkışık seyrin yukarı yönde aşıldığı paritede 1,25 üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 1,26 ve 1,27 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,24 kritik eşik olup aşağısında geri çekilmeler 1,2365 ve 1,23 desteklerine kadar devam edebilir. Dün ABD ekonomisinde beklenti altında gelen büyüme verileri sonrası bugün çekirdek kişisel tüketim harcamaları öne çıkıyor. Çekirdek PCE verisi, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimi beklentilerini şekillendirmesi açısından önem arz etmektedir. Veri öncesinde paritede volatil bir seyir takip edilebilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.